Planification succesorale
- Planification de l’héritage
- Planification de la relève
- Transfert intergénérationnel du patrimoine
- Répartition des actifs aux héritiers
- Planification des fiducies
- Dons de bienfaisance
* Certaines stratégies de planification successorale peuvent nécessiter l’intervention d’un avocat et d'un notaire.
Planification de la retraite
- Projections et analyse du revenu de retraite
- Évaluation des besoins à la retraite
- Planification des régimes de retraite et des prestations de retraite
- Stratégies relatives aux REER et aux CELI
- Établissement d’objectifs et planification de la retraite
- Analyse du RPC et de la SV
Investissement et gestion des actifs
- Établissement d'objectifs et taux de rendement nécessaire.
- Répartition de l'actif en fonction des objectifs personnels.
- Sélection des placements en harmonie avec les objectifs et la tolérance à l'égard du risque.
- Placement fiscalement avantageux.
- Analyse des honoraires.
- Suivi continu ( rendement et objectifs )
Services-conseils aux sociétés
- Gestion des placements au moyen de structures de société de portefeuille
- Stratégies de placement fiscalement avantageuses
- Stratégies d’assurance vie pour les sociétés
Gestion des risques
- Stratégies de protection des actifs en période de volatilité des marchés
- Stratégies de revenu fixe
- Solutions de portefeuille à faible volatilité
- Gestion et atténuation des risques liés aux placements